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協鑫能源“賣身”霞客環保資產注入“曲線”實現上市

發布時間:2018年11月07日 19:21 來源:網絡整理 編輯:谷小金
導讀:在成為霞客環保(002015,SZ)控股股東之后,“協鑫系”開始注入資產。10月16日,霞客環保發布公告稱,公司與上海其辰投資管理有限公司(下簡稱上海其辰)簽署了《霞客環保購買資產意向書》,擬以非公開發行股份、支付現金、資產置換或多種方式相...

在成為霞客環保(002015,SZ)控股股東之后,“協鑫系”開始注入資產。

10月16日,霞客環保發布公告稱,公司與上海其辰投資管理有限公司(下簡稱上海其辰)簽署了《霞客環保購買資產意向書》,擬以非公開發行股份、支付現金、資產置換或多種方式相結合等合法方式,收購上海其辰持有的協鑫智慧能源股份有限公司(下簡稱協鑫能源)80%股權。

此次霞客環保擬收購協鑫能源,在業內人士看來,是“協鑫系”成為大股東后,開始將資產裝入霞客環保,以完成實質性的資產上市。券商分析師呂宏則對《每日經濟新聞》記者說:“獨立IPO上市失敗之后,協鑫能源通過"賣身"給霞客環保——這種資產被收購的方式,間接地實現上市。”

擬收購協鑫能源80%股權

公告顯示,協鑫集團有限公司持有上海其辰100%股權,上海其辰與霞客環保由同一實際控制人朱共山控制,為霞客環保關聯方,因此本次交易構成關聯交易,預計構成重大資產重組。

在今年2月,霞客環保公告原第一大股東上海惇德股權投資有限公司、第二大股東寧波竑悅投資管理中心(有限合伙),將所持合計8620.41萬股股份(占總股本21.51%)轉讓給協鑫科技控股有限公司(下簡稱協鑫科技,股份已經完成過戶)。協鑫科技成為上市公司控股股東。

受市場環境、融資成本等因素影響,身處紡織業的霞客環保經營業績一直不太理想。特別是2013年開始,霞客環保業績一度下滑。此后,霞客環保開始尋求轉型,以此來實現業績的扭轉。

而此次擬被收購的協鑫能源成立于2009年,主營業務包括清潔能源投資等。

在擬被收購之前,協鑫能源曾在2018年初籌劃IPO,但是未能如愿。此外,截至2017年9月30日,協鑫能源長期股權投資賬面價值為10.66億元。其中,公司持有華潤協鑫(北京)熱電有限公司49%股權,長期股權投資賬面價值1.31億元;持有徐州恒鑫金融租賃股份有限公司49%股權,長期股權投資賬面價值7.58億元。

控股上市公司后開始注入資產

作為國內光伏巨頭,“協鑫系”旗下擁有保利協鑫能源(03800,HK)、協鑫集成(002506 SZ)、協鑫新能源(00451,HK)三大上市公司,主營業務囊括了光伏上下游產業鏈。

值得注意的是,早在2015年12月,“協鑫系”資產就曾準備“借殼”霞客環保。當時,霞客環保發布重大資產重組公告表示,擬45億元購買協鑫智慧能源(蘇州)有限公司(以下簡稱協鑫有限)100%股權,并募集配套資金不超過40億元,轉型清潔能源發電行業。協鑫有限原為港股上市公司保利協鑫能源的部分資產。

不過,由于涉及到境外資產回歸A股,相關政策并不明確,這一重組方案在2017年6月被終止。

雖然錯過了“借殼”上市,但是“協鑫系”成為霞客環保的控股股東后,也并沒有放棄通過霞客環保來實現旗下資產上市的目的。此次協鑫能源擬被霞客環保收購,如果最終收購成功,那么將實現旗下資產注入上市公司,達到間接上市的目的。

對此,協鑫能源相關負責人對《每日經濟新聞》記者表示:“公司資產并入上市公司,未來會有更好的融資渠道,有利于公司的發展。接下來我們會安排重大資產重組媒體說明會,相關問題會在說明會給予回答,目前一切以上市公司信息披露為準。”

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